中国邮政储蓄银行成功引进战略投资者

    2015年12月9日，中国邮政储蓄银行在北京举办新闻发布会宣布，在党中央、国务院的关心下，在财政部、人民银行、银监会等部委的指导下，在中国邮政集团公司的支持下，邮储银行引进战略投资者工作，已于日前正式获得银监会批准，实现了从中国邮政集团公司单一股东向股权多元化的成功迈进。

    邮储银行综合考虑了战略协同、交易价格、财务实力、品牌影响力等因素，引进10家战略投资者。这些战投涵盖三种类型，包括6家国际知名金融机构:瑞银集团、摩根大通、星展银行、加拿大养老基金投资公司、淡马锡、国际金融公司；2家大型国有企业:中国人寿、中国电信；2家互联网企业:蚂蚁金服、腾讯。此次战略引资，全部采取发行新股方式，融资规模451亿元，发行比例16.92%。

    中国邮政储蓄银行董事长李国华表示，邮储银行已迈出改革发展的关键一步，将借助成功引战的东风，持续深化改革，加快转型发展，积极培育差异化竞争优势，努力打造一家特色鲜明的大型零售商业银行。

    八年磨剑：坚持商业可持续的普惠金融发展道路

    中国邮政储蓄银行于2007年3月成立，是在改革原有邮政储蓄管理体制基础上设立的一家大型国有商业银行。邮储银行的前身邮政储蓄，历史可以上溯到1919年开办的邮政储金业务和专设的邮政储金局，至今已有近百年历史。

    中国邮政储蓄银行行长吕家进表示，邮储银行自成立以来，始终坚持普惠金融理念，依托遍布城乡的网络优势，坚持服务“三农”、服务中小企业、服务社区的市场定位，与其他商业银行形成良好互补，有力支持了国民经济建设和社会发展，也实现了自身健康快速发展。

    成立8年多来，邮储银行从一家经营单一负债业务的储蓄机构，转型成为一家全功能商业银行，打造了涵盖零售业务、公司业务、国际金融、金融市场、资产管理等在内的现代银行业务格局。

    截至2015年9月末，邮储银行拥有营业网点超过4万个，服务客户近5亿人，资产规模近6.8万亿元，位居中国商业银行第6位；信贷资产不良率约为银行同业平均值的一半；拨备覆盖率达274%，利润增长率、资本回报率等关键指标均达到银行同业优秀水平。

    邮储银行快速崛起，源于其一直坚守普惠金融理念，探索出了一条独具特色的大型零售银行践行普惠金融的商业可持续发展之路。在此基础上，邮储银行持续深化改革，推动业务转型升级，稳步推进多元化战略，成立了中邮消费金融公司，积极筹备金融租赁公司，综合化经营取得良好成效。

    邮储银行通过多种业务之间的相互配合、协同推进，形成良性循环，助推普惠金融发展，为客户提供全方位、多层次金融服务。

    邮储银行的4万多个网点，覆盖全国98%的县域，在服务“三农”、小微企业两方面具有天然优势和巨大潜力，并取得显著成效。

    一方面，邮储银行自从成立以来，始终坚持认真执行国家关于“三农”工作的重大决策和战略部署，扎根农村、服务农业、贴近农民，与其他商业银行形成良好互补，在“三农”金融服务方面取得显著成效。邮储银行的三农金融服务有以下几个特点：

    一是覆盖范围广。邮储银行拥有4万多个网点，覆盖了全国98%的县域地区，其中70%以上的网点分布在县及县以下地区。

    二是投入力度大。截至2015年9月末，邮储银行涉农贷款余额超过7300亿元，在全部贷款中的占比超过30%，高于银行业平均水平。

    三是服务针对性强。一方面努力服务最基层农户，累计发放小额贷款近1.1万亿元，笔均金额仅6万余元；另一方面，邮储银行主动研究现代农业，加大对专业大户、家庭农场、农民专业合作社、龙头企业等新型农业经营主体的金融服务，2015年1-9月已累计投放近157亿元。此外，邮储银行还针对农村弱势群体、创业青年、贫困地区农民等特殊群体开发了针对性的金融产品和服务。

    四是创新程度高。邮储银行已形成了农户贷款、涉农商户贷款、新型农业经营主体贷款、县域涉农小微企业贷款、农业龙头企业贷款等五条产品线，100多项“三农”金融产品。推出了“一县一业、一行一品”的区域创新，支持区域特色农业。

    另一方面，针对小微企业，邮储银行始终致力于为他们提供贴心、专业的金融服务工作，把呵护小微企业的“中国梦”作为履行企业社会责任的内在要求。

    特别是去年以来，国家高度重视“大众创业、万众创新”，邮储银行积极把握创新创业主体向小微企业快速切换的市场变化，持续加大金融对小微群体的支持力度。通过推动产品模式创新、探索互联网服务技术、坚持“阳光信贷”等，让小微企业“贷得到”“贷得快”“贷得低”；通过强化特色支行建设、完善科技金融体系、编制小微指数、打造创富平台等，让小微业务“推得开”、将小微企业“送一程”、让小微客户“看得准”、为创业梦想“扬风帆”。

    截至2015年9月末，邮储银行小微企业贷款客户结余145万户，占全国同业小微企业贷款总户数的12%左右；小微企业贷款余额6415亿元，在全行贷款余额中占比约30%；当年累计发放小微企业贷款约5900亿元，比上一年同期多增超过1500亿元，同比增长35%；小微企业贷款户均余额44万元，远低于同业平均水平。全行小微企业贷款笔均小、客户多、增速快、占比高，实现了稳健快速发展。

    引战布局：世界与中国互利共赢的典范例证

    成立8年多来，“改革”始终是邮储银行工作的主旋律。党中央、国务院，以及财政部、人民银行、银监会等部委，着眼于国家经济和金融体制改革大局，明确要求邮储银行要加快推进引入战略投资者工作，以增强竞争能力。

    邮储银行在探索特色化发展道路过程中，更是深刻感受到了改革对银行转型发展的关键作用，多年来持续推进相关工作。

    2014年6月9日，邮储银行正式启动引进战略投资者工作，历时一年多，历经两轮竞标和多轮谈判。在引战过程中，邮储银行以“引资金、引机制、引资源、引技术、引智力”作为目标，严格坚持“标准统一、分类择优、透明合规”的原则，打造引战工作的“阳光工程”。

    邮储银行与战略投资者之间，将以平等互利、资源共享、优势互补、长期合作、共同发展为原则，着眼于商业银行转型发展趋势，在渠道拓展、客户挖掘、产品创新、风险管理、技术支持和人力资源开发等方面开展合作，目前已经确定了一揽子合作计划，涉及诸多领域。

    为确保战略合作落地生根，在合作机制上，邮储银行将与战略投资者共同成立指导委员会和联络办公室，保证双方人员的深度参与、密切配合；在合作形式上，战略投资者将通过培训讲座、专题指导、交流研讨、专家派驻、提供跟岗实习等多种形式对邮储银行进行支持，确保合作成效。

    邮储银行此次引进战略投资者的成功，是中国经济金融体制改革框架下，国有商业银行改革的一项新成果。这充分表明，世界对中国经济发展有期望，对中国金融体系和银行业的稳健性和盈利性有信心。

    通过此次引战，邮储银行将持续完善公司治理，提高经营管理能力，进一步提升综合实力。通过入股邮储银行，战略投资者将分享中国经济发展的成果、中国金融市场改革创新的红利以及邮储银行未来成长的收益。这是邮储银行与战略投资者的双赢合作，也是世界与中国互利共赢的典范例证。

    邮储银行本次战略引资由中金公司和摩根士丹利担任财务顾问，海问律师事务所和达维律师事务所担任法律顾问，普华永道担任审计师。

    未来发展：建设有特色的大型零售商业银行

    在邮储银行与战略投资者的合作计划中，公司治理、业务转型、风险管理是重点内容。

    今后，邮储银行将不断完善公司治理体系，优化公司治理机制，进一步提升董事会的战略决策水平，发挥监事会的监督制衡作用，强化经营管理层的战略执行能力，不断提高公司治理的运作效率和质量。

    同时，邮储银行也在积极布局业务转型。在全面建成小康社会和促进城乡一体化发展的大背景下，中国经济继续保持中高速增长态势，高净值客户对商业银行的贡献度将进一步提升。随着融资模式向多元化发展，商业银行的公司金融和金融市场业务也将迎来新的发展机遇。为此，邮储银行选择瑞银集团、摩根大通、星展银行和中国人寿作为战略投资者。邮储银行希望汲取其经验与技术，进一步加快零售业务升级、公司业务拓展、金融市场业务创新。

    在互联网金融和普惠金融方面，为实现线上线下资源的有机融合，巩固并提升普惠金融领先优势，邮储银行选择蚂蚁金服、腾讯、中国电信和国际金融公司作为战略投资者，希望借助其专业优势和影响力，进一步强化在互联网金融和普惠金融领域的战略布局。

    风险管理能力是商业银行的核心竞争力。8年多来，邮储银行坚持审慎经营理念，在风险管理上取得了良好成绩。面对复杂的国际经济金融形势变化，特别是利率市场化、人民币国际化、商业银行综合化经营所带来的新的风险点，邮储银行需要进一步提高风险管理能力，努力使风险管理保持同业领先水平。

    为此，邮储银行选择摩根大通、淡马锡、加拿大养老基金投资公司作为战略投资者。吕家进表示，“我们希望借鉴国际一流金融机构的风险管理理念、经验与方法，把邮储银行打造成一家稳健经营、风控良好的百年银行”。

    引进战略投资者，将开启邮储银行改革发展的新篇章。“十三五”期间，邮储银行将以转变发展方式为主线，围绕培育差异化竞争优势，通过持续深化改革和加快管理创新，不断推动转型发展。

    下一步，邮储银行将按照改革初期明确的“股改-引战-上市”三步走计划，稳妥有序地推进上市工作。邮储银行正致力于将自身打造成为一家公司治理机制健全、价值创造能力突出、风险管理水平一流、核心竞争优势独特、社会公众形象良好，有特色的大型零售商业银行。